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集装箱价格调整下跌 国内产能受限影响货运需求

中国报告大厅网讯,65%以上的集装箱企业周转率进一步提升,当下,集装箱市场价格存较大挑战。受疫情影响,市场需求的短暂调整促使运价回调。

  集装箱价格调整下跌

  近期,全球集装箱海运价格调整,部分航线运费出现一定程度下滑。2022-2027年中国集装箱产业运行态势及投资规划深度研究报告指出,5月26日,集装箱海运价格平均为7846美元,较去年9月份的历史高点,已经下跌29.5%。其中,中国/远东—北美西海岸航线运价较去年最高运价水平下跌45.9%,中国/远东—北美东海岸航线运价下跌34.3%,中国/远东—北欧航线运价下跌29.7%。

集装箱价格调整下跌 国内产能受限影响货运需求

  当前,全球集装箱海运价格与去年同期相比仍然增长了近50%,仍处历史较高水平。原因主要有三方面。先看需求节奏。新冠肺炎疫情暴发后,全球集装箱海运需求受到迅速压制,但是等到第一阶段疫情过去后,各国存在较强补库存需求,同时叠加集装箱海运传统旺季,以及美国等地区的财税补贴,推动集装箱海运需求集中爆发,美线运价率先大幅反弹,随后全球主要集装箱海运航线开始大幅上涨。

  此外,由于我国制造业产业链相对完整,疫情控制相对有效,全球制造业进一步向中国集中。在这种情况下,中国—欧美航线上需要更多运力,更多集装箱从中国运输到欧美等世界各地。不过,一季度本就是集装箱海运的传统淡季,市场需求的短暂调整促使运价回调。

  再看有效供应。集装箱海运标准化程度较高、物流量大、物流链长,更容易受到疫情冲击。在疫情暴发前,集装箱海运市场运力相对过剩,疫情后,由于船舶周转率下降,运力有效供应不足。

  当前,随着季节性淡季出货量调整,以及滞箱费等缓解港口拥堵措施开始见效,部分港口船舶拥堵情况已开始出现好转,而且随着新造箱的投放与船公司的努力,集装箱短缺问题已大幅缓解。因此,有效供应水平的提升也是推动运价回调的重要原因。

  最后看市场结构。集装箱海运市场是一个集中度较高的市场,前十大班轮公司的市场份额达到80%以上。集装箱海运市场的高集中度使本轮市场高峰呈现出一定的特殊性:一是疫情初期,集装箱海运市场需求出现大幅下滑时,由于集装箱船舶闲置水平处于历史最高水平导致集装箱运价比2018年、2019年同期水平还要高;二是实际承运人与实际托运人价格差异大。比如,根据FBX(主要是托运人报价),远东—北美航线运价下跌45%左右,但5月20日上海航运交易所发布的SCFI(主要是船公司报价)显示,上海—美西航线运价较最高点仅下跌2.8%。

  国内产能受限影响货运需求

  对于造成运价高位下跌的原因,业界普遍认为,是因为集装箱市场需求下滑,但供给充足。从需求端看,海外补库存高峰消退、部分国内订单转移、国内产能受限等都影响了货运需求。

  海外经济体过热的商品消费需求在大规模财政援助结束后逐渐降温,欧美等主要消费国面临较大的通胀压力和经济下行风险,民众购买能力有所下降。而今年以来,海外各国逐步放松疫情管控,东南亚、南亚等地区制造业产能恢复,欧美等目的地消费国本地制造业重启。基于高昂的海运费物流成本,部分国内订单转移至周边国家或目的地国。

  金属、矿石、化工等原材料价格大幅上涨,以及海运费的高企,使国内以价取胜的产品竞争力下降,叠加国内部分地区疫情反复对生产的抑制,企业产能受限。出口运量的减少大大缓解了航运市场前期运力供不应求的矛盾。运力供给方面,由于货运需求的回落,在一定程度上缓解了海外目的港的港口拥堵情况,使得市场上的运力供给较为充足。同时,部分出口至美国西海岸的货物转移至美国东海岸和墨西哥湾港口,使美国西海岸最主要的港口——洛杉矶港的拥堵问题基本解决。

  目前船舶在洛杉矶港泊位的平均等泊时间仅1.9天,较1月初的23.4天明显缩短,基本恢复至正常水平。此外,国际班轮公司将远东对俄罗斯的10条航线向远东其他区域调配,尤其是向前期暴涨的东南亚区域。根据市场反馈,目前,空箱和舱位供给整体均较为充足。

  目前影响集装箱运输力供给的主因仍是港口拥堵,全世界对疫情的适应与控制能力2022年不断增强,但疫情仍会反复,需求仍会呈现间歇性收放,国内出口仍然相对强劲,但市场需求的节奏影响已进入后半程。当下,全球港口拥堵呈现波动下滑的趋势,运力周转效率有所提升。此外,俄乌冲突等事件增加了全球经济复苏的不确定性,影响市场预期。

  以上就是集装箱行业的大致介绍了,如需进一步了解更多相关行业资讯可点击中国报告大厅进行查阅。


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